隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來(lái),2021年初,企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度將進(jìn)一步加快,企業(yè)采購(gòu)也從單一的電子在線采購(gòu)逐漸轉(zhuǎn)向大規(guī)模的數(shù)字化采購(gòu)。
目前,企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)行業(yè)已經(jīng)吸引了包括阿里巴巴1688、京東企業(yè)購(gòu)、蘇寧企業(yè)購(gòu)等巨頭玩家,同時(shí)也激發(fā)著商越、支出寶等新興公司的創(chuàng)業(yè)熱情。
不過(guò),企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)目前的行業(yè)滲透率低,起步階段較晚。未來(lái)的機(jī)遇又在哪里?還將面臨哪些挑戰(zhàn)?
01藍(lán)海市場(chǎng)
政策驅(qū)動(dòng)、大中型企業(yè)模范帶頭、各類(lèi)數(shù)字采購(gòu)服務(wù)商競(jìng)相入局,推動(dòng)了中國(guó)企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)的興起。
企查查向第一新聲提供的獨(dú)家數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)共有關(guān)鍵詞為“采購(gòu)平臺(tái)”的在業(yè)存續(xù)企業(yè)(下稱(chēng)“智慧采購(gòu)企業(yè)”)5651家,2020年共注冊(cè)智慧采購(gòu)企業(yè)2488家。
從地域分布來(lái)看,湖南省以593家智慧采購(gòu)企業(yè)居于全國(guó)首位,廣東、四川、山東以及江蘇的智慧采購(gòu)企業(yè)數(shù)量排名靠前,分別有578家、554家、369家和345家。從行業(yè)分布來(lái)看,分布在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)的智慧采購(gòu)企業(yè)數(shù)量最多,共1263家。分布在批發(fā)和零售業(yè)以及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的相關(guān)企業(yè)分別以994家和929家排名前三。
其實(shí),企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)并不是簡(jiǎn)單的從線下搬到線上,或者一次簡(jiǎn)單的系統(tǒng)迭代升級(jí)。而是能夠?yàn)槠髽I(yè)提供更廣闊的視角,以降低風(fēng)險(xiǎn)、提高合規(guī)性,最終有效管理采購(gòu)部門(mén)可管控的支出預(yù)算,幫助企業(yè)大幅提高采購(gòu)效率、降低采購(gòu)成本。還可以通過(guò)人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段,為采購(gòu)人員提供業(yè)態(tài)洞察與數(shù)據(jù)分析,從而幫助專(zhuān)業(yè)的采購(gòu)人員做出執(zhí)行決策的過(guò)程。
根據(jù)麥肯錫2016年調(diào)研數(shù)據(jù),如果采用端到端的數(shù)字化采購(gòu)計(jì)劃,企業(yè)每年可節(jié)省20%~30%的成本,交易性采購(gòu)可減少約30%的時(shí)間,而且價(jià)值漏損將減少50%。企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)使得企業(yè)成本顯著降低,采購(gòu)效率大幅提升。
埃森哲數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),一家公司如果其采購(gòu)物料的費(fèi)用占到其銷(xiāo)售產(chǎn)品成本的55%,那么采購(gòu)費(fèi)用每下降1%,對(duì)利潤(rùn)增長(zhǎng)所作出的貢獻(xiàn),相當(dāng)于銷(xiāo)售額增加12%-18%所帶來(lái)的利潤(rùn)增長(zhǎng)。
國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè),一般情況下采購(gòu)支出占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的30%-70%,可見(jiàn)采購(gòu)費(fèi)用的下降對(duì)提高利潤(rùn)率有何等巨大的潛力。所以,在整個(gè)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中,最應(yīng)該作為轉(zhuǎn)型抓手的就是采購(gòu)。
因此,中國(guó)的企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)是一個(gè)超級(jí)大藍(lán)海。
根據(jù)《中國(guó)企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)發(fā)展報(bào)告2019》,2019年,我國(guó)企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模為5900億元,同比增速高達(dá)64%,成為企業(yè)級(jí)電子商務(wù)發(fā)展新動(dòng)力。其中企業(yè)對(duì)消費(fèi)通用型產(chǎn)品的數(shù)字化采購(gòu)交易額達(dá)到2200億元,增長(zhǎng)率達(dá)到47%。2020年新冠肺炎疫情刺激數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展,數(shù)字化采購(gòu)增幅高于上年,規(guī)模有望超過(guò)萬(wàn)億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)
傳統(tǒng)采購(gòu)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨。
支出寶CEO楊紅提向第一新聲表示,他曾參與工信部企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)實(shí)施指南的編寫(xiě),與會(huì)專(zhuān)家一致認(rèn)為中國(guó)企業(yè)采購(gòu)數(shù)字化的滲透率不到5%,僅僅是發(fā)達(dá)國(guó)家的1/10,發(fā)展?jié)摿艽蟆?/p>
02格局未定
巨大的藍(lán)海市場(chǎng),也吸引了更多資本的追捧。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),從2020年至今,在數(shù)字化采購(gòu)領(lǐng)域的融資金額超數(shù)十億元,商越科技、支出寶、震坤行、甄云科技等多家公司先后完成融資。
2020年至今數(shù)字化采購(gòu)平臺(tái)融資情況? ? ?數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料?制圖:第一新聲
現(xiàn)在中國(guó)企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)相比于美國(guó)還處于早期階段。
目前美國(guó)的傳統(tǒng)軟件廠商對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)給予了較多重視,如SAP通過(guò)并購(gòu)Ariba補(bǔ)充能力模塊,同時(shí)也出現(xiàn)了如Coup等服務(wù)中型企業(yè)的非生產(chǎn)性采購(gòu)的創(chuàng)新企業(yè)。
據(jù)了解,這兩家廠商都在采購(gòu)賽道中占據(jù)一席之地,并不斷向更多維度進(jìn)行滲透,逐步發(fā)展成為整合采購(gòu)、財(cái)稅、支付的綜合平臺(tái)。
方信資本合伙人魯學(xué)勇向第一新聲表示,中國(guó)的企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)正在逐漸走向成熟?!半m然目前市場(chǎng)滲透率很低,畢竟使用數(shù)字化采購(gòu)平臺(tái)的公司較少,尤其是用云的方式來(lái)管理的企業(yè)就更少了。但根據(jù)我們之前接觸客戶(hù)的經(jīng)驗(yàn),一旦數(shù)字化采購(gòu)真正推廣起來(lái),客戶(hù)很容易接受且對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)可度較高?!?/p>
“中國(guó)企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)大概需要5~10年的時(shí)間才能進(jìn)入成熟階段,屆時(shí)行業(yè)的頭部企業(yè)只有3~5家。因?yàn)槠髽I(yè)級(jí)軟件的賽道想要最后勝者為王,需要一個(gè)很長(zhǎng)周期的迭代?!辟愐猱a(chǎn)業(yè)基金管理合伙人孫雨軒向第一新聲說(shuō)道。
中國(guó)暫未出現(xiàn)具有壟斷優(yōu)勢(shì)的玩家,眾廠商也是紛紛向美國(guó)廠商借鑒成功經(jīng)驗(yàn),來(lái)創(chuàng)新本土發(fā)展路徑。?
但目前在中國(guó)企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)行業(yè)中,已有阿里、京東等電商巨頭入局,以震坤行為代表的垂直電商發(fā)展也不錯(cuò),還有支出寶、商越科技、甄云科技等偏重于系統(tǒng)服務(wù)的科技類(lèi)企業(yè)也開(kāi)始逐漸成立并突圍。雖然每家企業(yè)的業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)并不完全相同,卻在市場(chǎng)中也有各自獨(dú)特的定位。
“2020年,支出寶收入翻倍增長(zhǎng),其他運(yùn)營(yíng)指標(biāo)也增長(zhǎng)2~3倍,例如用戶(hù)、租戶(hù)、供應(yīng)商、交易規(guī)模、平臺(tái)活躍度等?!睏罴t提向第一新聲介紹,公司開(kāi)始籌備在外地開(kāi)設(shè)多家分支機(jī)構(gòu),啟動(dòng)跨地區(qū)的快速擴(kuò)張。
此外,2021年初,支出寶與小米中國(guó)達(dá)成合作,幫助小米中國(guó)建立數(shù)字化智能化的采購(gòu)管理系統(tǒng)?!斑@可能是行業(yè)里競(jìng)爭(zhēng)最激烈的一個(gè)標(biāo)桿客戶(hù),頭部企業(yè)幾乎全部到場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。”楊紅提說(shuō)道。
商越科技向第一新聲介紹,公司僅僅成立兩年就已服務(wù)了50多家客戶(hù),覆蓋汽車(chē)制造、電子制造、科技互聯(lián)網(wǎng)、金融、地產(chǎn)、基建、物流、煙草、能源、物業(yè)等10多個(gè)行業(yè)。
實(shí)際上,根據(jù)主體類(lèi)型構(gòu)成的不同,包括品牌商自建采購(gòu)電商平臺(tái)、第三方采購(gòu)電商平臺(tái)、國(guó)資背景電商平臺(tái);根據(jù)業(yè)務(wù)覆蓋領(lǐng)域不同,包括綜合型電商平臺(tái)、工業(yè)品/MRO垂直型電商平臺(tái)、辦公用品垂直型電商平臺(tái);根據(jù)商業(yè)模式不同,包括具有消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)特性的一站式采購(gòu)平臺(tái),具有B2B交易服務(wù)特性的專(zhuān)業(yè)型采購(gòu)平臺(tái),以及為企業(yè)級(jí)采購(gòu)提供數(shù)字化SaaS系統(tǒng)服務(wù)平臺(tái)。?
企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)分類(lèi)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源:托比網(wǎng)、艾瑞咨詢(xún)制圖:第一新聲
魯學(xué)勇表示,數(shù)字化采購(gòu)平臺(tái)或廠商切入非生產(chǎn)性采購(gòu)細(xì)分領(lǐng)域更有機(jī)會(huì)。一是因?yàn)榇蟛糠止?yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量正在提升,二是市場(chǎng)需要這類(lèi)專(zhuān)業(yè)的采購(gòu)渠道。
目前,在傳統(tǒng)采購(gòu)向智能化采購(gòu)轉(zhuǎn)變的過(guò)程需要經(jīng)歷三個(gè)階段:
第一階段是應(yīng)用系統(tǒng)管理軟件的采購(gòu)模塊進(jìn)行資源管理,以滿(mǎn)足企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)需求,通常是基于ERP系統(tǒng)完成物資的采買(mǎi)行為,此時(shí)的“數(shù)字化”體現(xiàn)為信息化。
第二階段是發(fā)展采購(gòu)與物流、交付、投產(chǎn)組成的供應(yīng)鏈體系,被稱(chēng)為是數(shù)字化階段,企業(yè)對(duì)資源成本降低的需求要求SaaS廠商具備尋源和整合內(nèi)部資源與管理需求的能力。
第三階段是向智能化發(fā)展,從管理控制向資源運(yùn)營(yíng)傾斜,關(guān)注業(yè)務(wù)成果和企業(yè)價(jià)值的增加,幫助實(shí)現(xiàn)企業(yè)全生命周期管理。
目前國(guó)內(nèi)的企業(yè)采購(gòu)正逐步向第二階段過(guò)度,未來(lái)必定向數(shù)智化采購(gòu)轉(zhuǎn)型。
03諸多挑戰(zhàn)
中國(guó)的企業(yè)采購(gòu)這一巨大市場(chǎng)中,存在諸多痛點(diǎn)。
難以有效平衡集中采購(gòu)與分散采購(gòu)等多種采購(gòu)模式、采購(gòu)支出不可視不可控、供應(yīng)商管理困難、工作效率低下、采購(gòu)成本居高不下等。
其中,供應(yīng)商尋源與招投標(biāo)是企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程中的首要挑戰(zhàn)。
“之所以產(chǎn)生這些問(wèn)題,一是整個(gè)采購(gòu)的過(guò)程不透明,如何選擇供應(yīng)商,價(jià)格怎么談都不知道;二是采購(gòu)過(guò)程不合規(guī);三是這些供貨商都是公司的資產(chǎn),但因?yàn)榇饲岸际蔷€下交易,一旦負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員離職,把這些資源全部帶走,這些資產(chǎn)就無(wú)法被有效的沉淀下來(lái)。”楊紅提表示。
因此,支出寶有最基礎(chǔ)的供應(yīng)商全生命管理模塊,可以幫助企業(yè)建立私域流量池?!拔覀兤脚_(tái)上目前有數(shù)萬(wàn)家供應(yīng)商,那是公域流量,但是每個(gè)企業(yè)都會(huì)找供應(yīng)商詢(xún)報(bào)價(jià),只要詢(xún)報(bào)價(jià),實(shí)際上雙方就已經(jīng)產(chǎn)生關(guān)系了,企業(yè)應(yīng)該把供應(yīng)商管理起來(lái),可供未來(lái)使用?!睏罴t提介紹,企業(yè)可以在私域流量池里對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí),包括準(zhǔn)入、評(píng)估、考核、退出等環(huán)節(jié),甚至企業(yè)可以把有違規(guī)情況的供應(yīng)商拉入黑名單,這種供應(yīng)商的全生命周期管理,可以幫企業(yè)規(guī)范采購(gòu)流程,高效建立企業(yè)供應(yīng)商私域流量池。
在此基礎(chǔ)之上,支出寶還有與尋源配套的采購(gòu)執(zhí)行模塊,可以滿(mǎn)足集團(tuán)性企業(yè)集采、自采、授權(quán)采購(gòu)、目錄采購(gòu)商城等多種形式的采購(gòu)管理工作,提高企業(yè)采購(gòu)效率、降低成本。
截至目前,支出寶累計(jì)為企業(yè)節(jié)約了30億元,成本節(jié)約比例高達(dá)15%。
商越科技向第一新聲介紹,供應(yīng)商尋源難確實(shí)是企業(yè)采購(gòu)中的痛點(diǎn)之一,且由于企業(yè)采購(gòu)尤其是大型企業(yè)采購(gòu)的復(fù)雜性,同時(shí)會(huì)存在事務(wù)型工作量大、協(xié)同效率低、對(duì)賬結(jié)算難等痛點(diǎn)。
商越科技針對(duì)當(dāng)前企業(yè)采購(gòu)的現(xiàn)狀,推出了全球第一款基于云原生架構(gòu)的采購(gòu)數(shù)字化平臺(tái),以全鏈路、全品類(lèi)、全場(chǎng)景、全模式、全功能支撐所有企業(yè)非生產(chǎn)采購(gòu)需求;毫秒級(jí)計(jì)算保證了產(chǎn)品的快速響應(yīng)、敏捷靈活、順暢迭代;C端體驗(yàn)設(shè)計(jì)和獨(dú)創(chuàng)的采購(gòu)運(yùn)營(yíng)服務(wù)真正紓解了傳統(tǒng)企業(yè)采購(gòu)周期長(zhǎng)、效率低、結(jié)算對(duì)賬難、尋源難等困擾。?
此外,第一新聲采訪的多位受訪人一致認(rèn)為,目前中國(guó)企業(yè)數(shù)字化采購(gòu)的最大挑戰(zhàn)是企業(yè)認(rèn)知還需培養(yǎng)。
不過(guò),孫雨軒表示,進(jìn)入2021年,數(shù)字化采購(gòu)的滲透率可能會(huì)爆炸性的上升,達(dá)到10%-20%。主要原因,一是創(chuàng)業(yè)公司越來(lái)越多,越來(lái)越成熟,他們?cè)诓粩嗟慕逃袌?chǎng)。二是資本和媒體也不斷烘托市場(chǎng),再結(jié)合疫情長(zhǎng)期對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)性的改變。
楊紅提表示,未來(lái)行業(yè)會(huì)發(fā)生三個(gè)變化。
第一是需求端方面,市場(chǎng)的教育階段已經(jīng)度過(guò)了最早期,企業(yè)對(duì)采購(gòu)數(shù)字化的需求逐漸增強(qiáng),如對(duì)非生產(chǎn)性物料支出的關(guān)注進(jìn)一步加深,在經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下,從“管控”和“節(jié)流”的角度提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)成為一項(xiàng)重要舉措。
第二是供給端方面,整個(gè)數(shù)字化采購(gòu)行業(yè)會(huì)發(fā)生差異化。專(zhuān)注于采購(gòu)SaaS的廠商日益增多,幫助企業(yè)客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資源的高效運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)的全面協(xié)同。但進(jìn)入壁壘快速提高,傳統(tǒng)、單純應(yīng)用型的企業(yè)服務(wù)將沒(méi)有前途,生態(tài)、創(chuàng)新技術(shù)、管理思想的融合將會(huì)成為企業(yè)服務(wù)軟件領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
“易采PNP” SaaS總經(jīng)理方靖才曾經(jīng)表示,SaaS是長(zhǎng)周期的優(yōu)質(zhì)賽道,是軟件產(chǎn)業(yè)持續(xù)前行核心支撐,我來(lái)以其簡(jiǎn)化管理、快速迭代、靈活付費(fèi)和持續(xù)服務(wù)的突出優(yōu)勢(shì)成為越來(lái)越多場(chǎng)景下企業(yè)客戶(hù)的寵兒。
第三是AI的賦能?!霸絹?lái)越多的企業(yè)服務(wù)從業(yè)者在2021年開(kāi)始做一些AI方面的采購(gòu)創(chuàng)新,過(guò)去十幾年,市場(chǎng)上沒(méi)有類(lèi)似的產(chǎn)品,今年一定會(huì)出來(lái),因?yàn)槲覀儠?huì)做?!睏罴t提向第一新聲說(shuō)道。
金沙江聯(lián)合資本投資總監(jiān)張樂(lè)天向第一新聲表示,在大環(huán)境的影響下,越來(lái)越多的企業(yè)將會(huì)由過(guò)去追求高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)樽非蟾咝г鲩L(zhǎng),大家會(huì)在成本控制方面投入更多精力。尤其是對(duì)于大中型企業(yè)來(lái)說(shuō),采購(gòu)成本的降低不僅會(huì)直接體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)效益的提升,通過(guò)數(shù)字化采購(gòu)平臺(tái)的賦能,還大幅度提升了業(yè)務(wù)的合規(guī)性和管理的效率,所以在未來(lái)的幾年中,數(shù)字化采購(gòu)會(huì)將會(huì)迎來(lái)高速發(fā)展。
“中國(guó)企業(yè)數(shù)智化采購(gòu)轉(zhuǎn)型已經(jīng)接近集中爆發(fā)期,兩三年內(nèi)將奠定行業(yè)格局,預(yù)計(jì)會(huì)有2-3家獨(dú)角獸企業(yè)的誕生?!睏罴t提說(shuō)道。?
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